Componentes ópticos para clusters de IA continuam sendo a única área obtida

Recentemente, LightCounting, uma organização de mercado na indústria de comunicações ópticas, destacou no seu último relatório de mercado que no primeiro trimestre de 2024, os dispositivos ópticos para clusters de inteligência artificial ainda serão a única área quente no mercado.

Os prestadores de serviços de telecomunicações reportaram descidas tanto nas receitas como nas despesas de capital, em forte contraste com a maioria das empresas de computação em nuvem.Entre as 15 maiores operadoras de telecomunicações monitoradas pela LightCounting, as receitas e despesas de capital caíram em média 3% e 11%, respectivamente, em comparação com o primeiro trimestre de 2023. Os resultados financeiros em moedas locais foram um pouco mais otimistas: as receitas da NTT e da Telefónica aumentaram 2 %-5%.Em termos de moeda local, espera-se que as despesas de capital da China Mobile tenham aumentado 6%, a China Telecom tenha diminuído 1% e a China Unicom tenha diminuído 18%.

A receita comercial atual das três principais operadoras de telecomunicações dos EUA ficou quase estável: a receita da AT&T e da Verizon ficou estável em relação ao primeiro trimestre de 2023, enquanto a receita da Comcast aumentou 1%.Essas empresas reduziram significativamente os gastos: em comparação com o primeiro trimestre de 2023, os gastos de capital da AT&T caíram 13%, a Comcast caiu 4% e a Verizon caiu 27%.

Ericsson e Nokia relataram vendas no primeiro trimestre que caíram 20% -30% ano a ano e trimestre a trimestre.As vendas da Huawei aumentaram 37%, a maior parte das quais provavelmente veio de seus negócios de consumo e de nuvem, em vez de infraestrutura de rede.As vendas da ZTE aumentaram 5% em comparação com o primeiro trimestre de 2023, mas caíram 12% sequencialmente.

Os fornecedores de circuitos integrados de semicondutores tiveram resultados mistos, com a MACOM alcançando crescimento, mas a Microchip e a Maxlinear ainda apresentando crescimento negativo.Os grandes fornecedores (Intel, AMD) estão vendo algum crescimento sequencial, mas ainda caem ano após ano.A expectativa consensual é que estejam a aproximar-se do final do ciclo e retomem o crescimento no segundo semestre de 2024.

As despesas de capital do Google e da Microsoft atingiram novos recordes, com aumentos anuais de 91% e 66%, respectivamente.A maior parte do dinheiro está definitivamente indo para Infraestrutura de IA, incluindo conectividade óptica.As despesas de capital da Amazon aumentaram 5%, enquanto as despesas de capital da Apple e Meta diminuíram ano a ano no primeiro trimestre de 2024.

O gráfico abaixo mostra o crescimento anual das receitas e despesas das cinco principais operadoras de data center que relataram recentemente os resultados do primeiro trimestre de 2024.

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