Número Browse:0 Autor:Caril Publicar Time: 2024-02-21 Origem:alimentado
Recentemente, LightCounting , uma organização de mercado na indústria de comunicações ópticas, divulgou um relatório afirmando que a competição de inteligência artificial teve pela primeira vez um impacto significativo nos fornecedores de módulos de dispositivos ópticos.
No quarto trimestre de 2023, a demanda da NVIDIA por módulos ópticos 4x100G e 8x100G teve um impacto significativo na receita dos dois fornecedores de módulos ópticos pela primeira vez. A receita de vendas de módulos ópticos 800G relatada pela Coherent ultrapassou US$ 100 milhões, um aumento de 100% mês a mês, e a empresa espera maior crescimento em 2024. A InnoLight Technology anunciou que sua receita no quarto trimestre ultrapassou US$ 505 milhões, um aumento ano a ano de 30% e um aumento mês a mês de 20%. Grande parte desse crescimento certamente também está relacionado aos negócios da Nvidia, mas a empresa ainda não divulgou nenhum detalhe.
Separadamente, a Fabrinet (fabricante contratado da Nvidia) relatou um aumento de 20% nas receitas de comunicações de dados, impulsionado principalmente pelo seu “Projeto de Inteligência Artificial 800G”. Mas a empresa observou que “o crescimento sequencial começou a desacelerar”.
LightCounting observa que todos esses dados confirmam tendências observadas no passado: a Nvidia fabrica a maior parte de suas ópticas internamente (Fabrinet) durante o primeiro ano de implantação, mas depois aloca a maior parte da demanda para Coherent e InnoLight. Esta é exatamente a situação dos módulos ópticos 4x100G e 8x100G atualmente. Tanto a Coherent quanto a InnoLight têm fortes capacidades de fabricação para suportar aumentos significativos de produção em 2024.
O gráfico abaixo mostra o crescimento anual de receitas e despesas para as cinco principais operadoras de data center em hiperescala da América do Norte que relataram recentemente os resultados do quarto trimestre de 2023.
O crescimento das receitas da Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft aumentou no terceiro e quarto trimestres, alcançando ganhos de dois dígitos ano após ano e atingindo máximos históricos. Em comparação com o quarto trimestre de 2022, as vendas da Apple melhoraram ligeiramente (aumento de 2%), mas o seu negócio de serviços cresceu mais rapidamente (11%).
O crescimento dos gastos no quarto trimestre de 2023 (barras vermelhas no gráfico acima) irá “aumentar significativamente” ou “diminuir significativamente”. As despesas de capital da Alphabet atingiram um nível recorde, com os aumentos de gastos da Alphabet e da Microsoft atingindo 45% -55%. Em nítido contraste, os gastos na Amazon, Apple e Meta caíram 12%, 37% e 15%, respectivamente, mas todas aumentaram os gastos nos últimos dois trimestres.
Ao entrar em 2024, o mercado está se desenvolvendo bem e mudou drasticamente em relação a 12 meses atrás. A inteligência artificial é a área mais quente no momento, mas a LightCounting espera que todo o mercado de módulos ópticos comece a se recuperar no segundo trimestre de 2024.
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