Mercado global de equipamentos de telecomunicações diminuirá 5% em 2023

Stefan Pongratz, vice-presidente e analista da empresa de pesquisa de mercado Grupo Dell'Oro, escreveu em uma última postagem no blog que o mercado global de equipamentos de telecomunicações experimentou cinco anos consecutivos de crescimento e uma tendência de desenvolvimento estável no primeiro semestre de 2023. O pêndulo rapidamente oscilou para um crescimento negativo no primeiro semestre do ano. As descobertas preliminares indicam que a receita do mercado global de equipamentos de telecomunicações monitorada pelo Grupo Dell'Oro, incluindo projetos em seis segmentos de telecomunicações, diminuirá 5% ano a ano em 2023, e o desempenho é pior do que o esperado. Os seis projetos do segmento de telecomunicações são acesso banda larga, transmissão óptica e por microondas, rede central móvel (MCN), rede de acesso via rádio (RAN) e roteadores e switches SP.

Stefan Pongratz aponta que existem múltiplas forças em ação. Em primeiro lugar e mais importante, é relativamente difícil para alguns mercados 5G avançados, com uma cobertura populacional 5G relativamente elevada, alcançar o crescimento. Aliada à lenta migração dos operadores para 5G SA, isso levou, até certo ponto, a um declínio acentuado no investimento sem fio. Este declínio nas despesas de capital não se limita às áreas centrais de RAN e móveis. Após vários anos de fortes investimentos em PON, as operadoras também estão reduzindo os gastos de capital em banda larga doméstica. Esta redução nos gastos compensou a evolução positiva nos mercados de transporte óptico e roteadores SP.

O mercado norte-americano está a encolher mais rapidamente do que o esperado. Dados preliminares mostram que o total equipamento de telecomunicações mercado na América do Norte caiu cerca de um quinto, afetado pela fraqueza nos negócios de RAN e acesso de banda larga. Pelo lado positivo, a situação fora dos Estados Unidos é mais favorável. A avaliação do Grupo Dell'Oro é que as receitas do mercado global de equipamentos de telecomunicações, excluindo a América do Norte, crescerão em 2023, uma vez que os desenvolvimentos positivos na região Ásia-Pacífico compensarão em grande parte o crescimento mais fraco em toda a região europeia.

As tendências regionais e tecnológicas também estão a ser impulsionadas pelas perturbações causadas pelo açambarcamento e pelas crises na cadeia de abastecimento causadas pela pandemia do coronavírus. Embora esta correção de inventário não seja sentida em todos os lugares e varie entre os segmentos de telecomunicações, foi mais pronunciada no mercado RAN durante o ano passado. As novas preocupações relativamente às condições macroeconómicas, às taxas de câmbio e ao aumento dos custos dos empréstimos também pesaram sobre as perspectivas de crescimento. A valorização do dólar face ao yuan e ao iene está a afectar as previsões de receitas de equipamentos denominadas em dólares para a China e o Japão.

O relatório do Grupo Dell'Oro mostra que a classificação dos fornecedores de equipamentos de telecomunicações permaneceu basicamente inalterada; no entanto, as quotas de receitas dos fornecedores mudaram ligeiramente em 2023. Apesar disso, o nível de concentração global não mudou – os 7 principais fornecedores representam cerca de 80% do mercado total. Um tema importante nos vários segmentos de telecomunicações monitorados pelo Grupo Dell'Oro é que a Huawei continua a dominar o mercado global de equipamentos de telecomunicações, apesar dos esforços contínuos do governo dos EUA para limitar o mercado endereçável da Huawei e o acesso aos chips mais recentes. posição de líder. Stefan Pongratz escreve: “Na verdade, nossa avaliação é que a liderança da Huawei aumenta em 2023, em parte devido à escala limitada de seus negócios na América do Norte.

De acordo com o gráfico estatístico do Grupo Dell'Oro, em 2023, Huawei ocupará o primeiro lugar no mercado global de equipamentos de telecomunicações com uma quota de mercado de 30%, seguida pela Nokia (15%), Ericsson (13%), ZTE (11%), Cisco (6%), Ciena (4%) e Samsung (2%), sendo que os restantes fabricantes representam cerca de 20% do total.

O analista observou que o ambiente de mercado deverá permanecer desafiador em 2024, mas o declínio não deverá ser tão severo como em 2023. A equipe de analistas do Grupo Dell'Oro prevê em conjunto que a receita do mercado global de equipamentos de telecomunicações diminuirá 0% para 5% em 2024. Os riscos estão praticamente equilibrados. Além das flutuações cambiais, da incerteza económica e da normalização dos inventários, existem múltiplas regiões/áreas técnicas que se encontram num estado de instabilidade.

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